【終了】Salesforce初心者でもできる！レポート作成で業務効率アップ

このウェビナーで学べること

・レポートタイプの種類と選び方—標準/カスタムの使い分けを具体例で理解

・デモで覚える標準レポート作成の手順

・現場のお悩みトップ3の解決法—「レポートタイプが組織にあるか確認する方法」「他の人がアクセスできない時の共有設定」「作成後にレポートタイプを確認する方法」

【ウェビナーの概要】

「レポートタイプの選び方がわからない」「作ったレポートが他の人から見えない」—Salesforceのレポート作成は、最初の一歩でつまずきやすい機能です。

本セミナーでは、レポートの基本から実際の作成手順までを画面デモ形式で解説。項目の並び替え・条件絞り込み・グラフ表示といった一歩進んだ活用方法もその場でお見せします。

後半は、自社のSalesforce組織を改革してきた現役システム管理者が登場。社内で実際によく聞かれる「レポートのお悩みトップ3」を、解決手順つきでお答えします。明日からそのまま真似できる内容です。

アンケート回答者にもれなく、さまざまなレポートの作り方が学べるレポートドリルをプレゼント！

※本セミナーは、2025年2月4日に開催したセミナーの再放送となります

【このような方におすすめ】

・Salesforceを使い始めたばかりで、レポート作成に自信がない方

・標準レポートを使いこなせていない方

・Excelでの集計作業をSalesforceレポートに置き換えて業務効率を上げたい方

【登壇者プロフィール】

松原


株式会社テラスカイ・テクノロジーズ マーケティングチーム


Salesforce業務に役立つ月次ブログの企画・発信を担当。

本ウェビナーはブログ「テラテクSalesforceラボ」を映像化した実践シリーズの第1弾。

松本


株式会社テラスカイ・テクノロジーズ システム管理者


IT未経験で入社後、自社のSalesforce組織を約3年間かけて改革してきた現役システム管理者。現場ユーザーからの問い合わせ対応経験をもとに、つまずきやすいポイントを熟知。