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Salesforceを運用していて『これで正しいんだっけ…』と思う場面、ありませんか？

運用の現場で発生しがちな”よくある実務課題”を5問のクイズにまとめました。
息抜きがてら、ぜひ挑戦してみてください！

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​１

レコードタイプとプロセス設定

レコードタイプを利用する場合に、プロセスの設定が必要なオブジェクト名、およびそのプロセス名、プロセスに使用される項目はなんでしょうか？

2

項目のアクセス制御

営業部プロファイルに所属する営業マネージャーAさんは、商談のすべての項目の情報を確認する必要があるため、商談の全項目の参照アクセス権を付与したいと考えています。
商談に新規項目を作成するたびに、都度参照アクセス権を付与することなく営業マネージャーに参照アクセス権を付与するためには、どのような設定を行う必要がありますか？

3

ダッシュボードの運用

弊社では毎月、営業部員が複数名入社しています。
各自が自身の営業成績を把握するためにダッシュボードを活用してもらうようにしていますが、ひとりにひとつずつダッシュボードを作成して設定しているので、毎月かなりの時間を使っています。
これを効率化する方法はありませんか？

4

データのメンテナンス

商談データの重複を排除したいと考えています。

商談名が既存商談の商談名と完全一致していた場合にレコードの保存をさせないような仕組みは、Salesforceのどのような機能を使用すると実装可能でしょうか？

5

​データローダー

ユーザから「取引先のカスタム項目[特徴]っていう項目に入力されている情報を全部消してほしいんだけど、できる？」と相談を受けたので、データローダーを使用して該当項目のデータを消すことにしました。
取引先レコードIDとその項目のみ（情報はnull）の情報を記載したCSVファイルを準備して、データローダーを使用しましたが、情報は消えませんでした。
うまくいかなかった原因は何でしょうか？

​お疲れさまでした！いかがでしたか？


今回のような実務課題は、日々のSalesforce運用でよく発生するものばかり。


適切な解決方法を知っているかどうかで、業務効率が大きく変わります。

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今回のクイズは入門編です。
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