Account Engagement（旧Pardot）でよく使われるのが、メール作成・送信機能です。 実際の設定手順を、スクリーンショット付きで分かりやすく解説します。

Salesforceのダッシュボードを使うと、複数のレポートを多様なグラフに変換し、1つの画面でまとめて閲覧できます。そんなダッシュボードの作成方法を、スクリーンショット付きで分かりやすく解説します。

「フリガナを半角カタカナで入力させたい」「営業社員のみ、特定の項目にチェックをつけられるようにしたい」などのやや複雑な要件も、Salesforceの入力規則を使って実現できます。具体的な数式の例とポイントを解説します。