Sales Cloud導入の初期設定からレポート設計、
社内レクチャーまで広範囲に支援し、円滑な立ち上げに貢献
稼働実績／対応業務内容
ー 常駐先企業
ホームセンターを展開する大手小売会社（約1年半）
ー 業務内容
①社内のSales Cloud導入の組織構築～担当者へのレクチャー
営業活動に関する売上や顧客、商品の管理を目的としたSalesforce導入。資料や担当者への要件ヒアリングをもとに、初期設定、データインポート、レポート作成、担当者へ使い方のレクチャーなどを行い、円滑な導入と現場運用に貢献。
②作業平準化、セキュリティ強化のためのマニュアル作成
煩雑な内容になっていた内容の整理、新しく発生した作業における新規作成、それに伴った運用見直しの提案。
セキュリティチェック体制の導入に関する資料を読み込み、自チームで対応する作業を把握、その内容に関するマニュアル作成と運用化。
③約20種の申請フォームを作成、Backlog登録の自動化を実装
作業を行う上で必要な情報を洗い出し、MicrosoftのアプリFormsを使用して約20種フォームを作成、Power Automateにて申請受領からメッセージ通知、Backlogへ自動登録する仕組みを提案。チャットでの確認、やり取りの削減、申請の見落としの軽減につながり、業務効率化と業務円滑化に貢献。
2021年入社 Fさん（30代前半）
お客様からの評価
常駐先担当者様
こちら側の要望にそってSalesforce組織の構築をしていただいたり、申請～ツール登録への自動化を実装いただいたり、こちらの期待以上にSalesforceを円滑運用することができています。よりよい方法や改善点などがあれば、積極的にコミュニケーションをとってくれるところに大変助かっています。
稼働エンジニアプロフィール
・2021年入社 Fさん（30代前半）
商社の営業事務、美容クリニックでのカウンセラー業務に従事。
今後需要が高まりそうなSalesforceの資格・スキルが身につけられ、未経験から3カ月間じっくりと研修で学べる点に魅力を感じ当社へ入社、現在に至る。
保有資格
・認定アドミニストレーター
・認定Platformアプリケーションビルダー
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